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susihan 2025-05-19 澳门导报 2742 次浏览 0个评论

5月15日,高盛最新的一份报告中将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点(分别有11%和17%的潜在上涨空间),维持对中国股票的超配评级。

这是高盛月内第二次上调中国股票评级。

5月8日,高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及其团队发布报告,称对中国股市维持超配评级,并上调了2025年中国市场主要指数的每股收益预测。

“将MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的目标点位分别小幅上调至78点和4400点,这意味着潜在回报率分别为7%、15%。”上述报告写道。

当时,央行等三部门联合推出多项金融政策。高盛认为,一揽子宽松政策具有针对性,越发以需求侧为导向,将目标明确指向稳定房地产市场、支持中小企业发展、促进股东回报以及培育稳定、健康的股市等。

此次再度上调重要指数目标点位,高盛称,至5月14日,中国股市已完全收复美国“自由日”以来的失地,MSCI中国指数、沪深300指数和恒生科技指数均超过四月初高点约2%至4%。

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最新报告中写到,中美贸易摩擦暂时得到缓解,在此背景下,故高盛上调了中、美经济增长预期,降低美国衰退可能性,退后美联储降息时间线,也调整了对中国政策宽松的预期。

基于上述判断,高盛在亚太区维持对中国股票的超配评级,并建议聚焦多条主线以捕捉主题性超额收益。

内需驱动型板块中,高盛认为,互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时,在政策宽松周期下,优质区域银行与头部房企估值修复可期。

在政策刺激受益领域,基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势。

围绕结构性增长主题,高盛建议关注精选AI产业链,如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直场景应用(智能驾驶、工业软件)等;新兴市场出口商,如拓展东盟、中东市场的制造业龙头;以及股东回报提升主题相关的高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。

近期,野村、瑞银、景顺等多家外资行也集体表态,看好中国市场表现。

5月13日,野村将中国股票评级大幅上调至战术性超配。该机构称,中美暂时降低关税的协议对市场来说是一个重大惊喜,可能会在短期内对市场情绪提供支撑,在此推动下,中国股市在过去一个月的反弹将得以持续。

中美关税大幅降低,或助力A股市场重拾上升趋势。考虑到目前A股市场较全球新兴市场仍大幅折价,全球资金或呈现持续净流入态势。”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为。

 

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